CRM do obsługi klientów i sprzedaży
CRM rozwijany w EduSolutions łączy pocztę z kilku kont, historię klientów, sprzedaż, zadania i kalendarz. Użytkownik ma korespondencję i kolejne działania w jednym miejscu, także na telefonie.
- RODZAJ
- Aplikacja wspierająca obsługę klientów
- ZAKRES
- Poczta, relacje, sprzedaż, zadania i AI
- MÓJ UDZIAŁ
- Koncepcja, rozwój i wdrożenie (produkt własny)
- STATUS
- Wdrożony i rozwijany
Od rozproszonych maili do wspólnej historii
Klienci pisali na różne firmowe adresy. Odtworzenie rozmów, ofert i ustaleń wymagało przeszukiwania kilku skrzynek. Powstał CRM, który wiąże korespondencję z osobami i firmami oraz pozwala przejść od wiadomości do konkretnego działania.
Poczta, kontakty i sprzedaż w jednym miejscu
Wiadomości z połączonych kont, dane klienta i notatki dostępne w jednym miejscu.
- Podłączenie firmowych kont pocztowych (IMAP/SMTP) z osobnymi tożsamościami nadawcy.
- Automatyczne wiązanie korespondencji z kartoteką osoby i firmy.
- Notatki z rozmów i spotkań widoczne bezpośrednio obok wątków mailowych.
Transakcje, kolejne kroki i terminy powiązane z obsługiwaną sprawą.
- Transakcje prowadzone na tablicy etapów (pipeline) lub w widoku tabeli.
- Zadania powiązane z klientami i sprawami, z terminami realizacji i przypomnieniami.
- Synchronizacja z Kalendarzem Google oraz powiadomienia web push.
CRM również na telefonie
Najważniejsze zadania, spotkania i wiadomości dostępne również na telefonie.
Przejrzysty interfejs mobilny pozwala szybko sprawdzić plan dnia, przejrzeć najnowszą korespondencję w podróży i zanotować ustalenia ze spotkania zaraz po jego zakończeniu.
Wsparcie AI
Asystent pomaga podsumować wcześniejszą współpracę i przypomnieć najważniejsze ustalenia przed kontaktem z klientem.
AI działa w kontekście — analizuje wiadomości, notatki i transakcje powiązane z wybraną firmą. Przygotowane podsumowanie zawiera aktualny stan relacji, otwarte tematy, sugerowany kolejny krok oraz odnośniki do wiadomości źródłowych. Asystent wspiera decyzje człowieka i nie podejmuje działań automatycznie.
Efekt wdrożenia
Najważniejszą zmianą jest to, że historia klienta przestała zależeć od tego, na którą skrzynkę napisał i kto z nim ostatnio rozmawiał. Wiadomości, ustalenia i kolejne kroki są w jednym miejscu, dostępne w kilka sekund.
Co możemy usprawnić w Twojej firmie?
Ten CRM to przykład aplikacji stworzonej pod konkretne potrzeby. W EduSolutions pomagam również projektować i wdrażać inne rozwiązania — od pierwszego pomysłu po działające narzędzie.
Najczęstsze pytania
Co łączy ten CRM?
Pocztę z kilku kont, kartoteki osób i firm, historię korespondencji, transakcje, zadania i kalendarz. Wiadomości i kolejne działania są powiązane z obsługiwanym klientem.
Jak asystent AI pomaga w pracy z klientem?
Asystent pomaga podsumować wcześniejszą współpracę na podstawie informacji dostępnych w CRM. Użytkownik sprawdza podsumowanie w kontekście korespondencji i ustaleń.
Czy CRM jest dostępny na telefonie?
Tak. Interfejs mobilny pozwala sprawdzać zadania, spotkania i wiadomości oraz zapisywać notatki po rozmowach.
Potrzebujesz nowej aplikacji lub zmian w obecnym systemie?
Opisz, co chcesz usprawnić, co dziś zabiera Ci czas albo czego brakuje w Twoim oprogramowaniu. Nie musisz znać technologii ani mieć gotowej specyfikacji — pomogę ustalić, co warto zbudować.
projekty@edusolutions.ai+48 519 537 768